具身智能产业链全景图
覆盖上游核心零部件、中游整机与具身大脑、下游22大应用场景。数据持续更新，反映产业最新格局。
上游 · 核心零部件
减速器
💲 ¥800-3000 / 个
📊 260 亿
人形单台 14-30 个，谐波/RV/行星三类；2026 国产化率 65%+
🏆 绿的谐波 (谐波全球第二)
绿的谐波、双环传动、中大力德、恒丰泰 等
伺服电机
💲 ¥200-1500 / 个
📊 210 亿
单台 28-50 个，无框力矩电机 + 空心杯电机是关键增量
🏆 汇川技术 (28% 份额)
汇川技术、鸣志电器、禾川科技、步科股份 等
力传感器 — 六维力
💲 ¥3000-50000 / 个
📊 85 亿
六维力用于手腕/脚踝，单台 4-6 个；力矩传感器用于关节，单台 28+
🏆 宇立仪器 (国产六维力龙头) / ATI (全球)
宇立仪器、坤维科技、柯力传感、海伯森 等
芯片 — 算力
💲 $300-3000 / 颗
📊 350 亿
Orin/Thor/Jetson 主流；国产昇腾/寒武纪/地平线加速替代；端侧推理芯片成新战场
🏆 NVIDIA (主导) · 华为昇腾/地平线 (追赶)
NVIDIA、寒武纪、地平线、高通 等
丝杠 — 线性传动
💲 ¥2000-8000 / 根
📊 95 亿
行星滚柱丝杠（人形双臂+双腿 14 根）+ 滚珠丝杠；国产替代加速中
🏆 博世力士乐 / 诺仕 (国产突破)
诺仕机器人、博世力士乐、THK、上银科技 等
传感器 (视觉/触觉/IMU)
💲 ¥200-8000 / 单元
📊 140 亿
3D 视觉 + 激光雷达 + 触觉阵列 + IMU 惯导；电子皮肤/触觉传感是 2026 新热点
🏆 禾赛 (激光雷达) / 帕西尼 (触觉) / 奥比中光 (3D 视觉)
奥比中光、禾赛科技、速腾聚创、帕西尼感知 等
编码器
💲 ¥200-3000 / 个
📊 50 亿
光/磁编码器用于关节位置反馈，单台 28-50 个；高精度是关键瓶颈
🏆 海德汉 (光栅) / 多摩川 (磁编)
汇川技术、长春光机所、多摩川精机、海德汉 等
电池 — 电源系统
💲 ¥3000-15000 / 组
📊 90 亿
续航 2-8h，能量密度 >300Wh/kg 成标配；热插拔换电 + BMS 智能管理
🏆 宁德时代 (高能量密度电芯)
宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能 等
轴承
💲 ¥50-500 / 个
📊 50 亿
交叉滚子/薄壁/角接触轴承；单台 50-100+ 个；国产人本/五洲快速追赶
🏆 SKF (全球) / 人本股份 (国产)
人本股份、五洲新春、万向钱潮、SKF 等
控制器 — 驱动
💲 ¥1000-8000 / 套
📊 60 亿
EtherCAT 总线主流；驱控一体 + 分布式驱动趋势；AI 推理嵌入驱动层
🏆 汇川 / 埃斯顿
汇川技术、雷赛智能、埃斯顿、固高科技 等
关节模组 (一体化)
💲 ¥2000-12000 / 套
📊 120 亿
电机+减速器+编码器+驱动一体化；旋转/直线两类；宇树 M107 峰值 360N·m
🏆 汇川 / 宇树 (自研关节)
拓斯达、汇川技术、绿的谐波、步科股份 等
结构件 — 骨架
💲 ¥5000-30000 / 套
📊 65 亿
铝合金/碳纤维/镁合金一体压铸；轻量化+散热是设计核心
🏆 拓斯达 / 长盈精密
拓斯达、长盈精密、银宝山新、立讯精密 等
线束 — 连接器
💲 ¥2000-8000 / 套
📊 40 亿
高密度柔性线束+中空走线；单台 3-8kg 线缆；连接器防水防尘 IP67+
🏆 立讯精密 / 中航光电
立讯精密、中航光电、瑞可达、得润电子 等
柔性执行器 — 人工肌肉
💲 研发阶段
📊 30 亿 (早期)
介电弹性体/电流体纤维肌肉/气动软体；MIT EFM 功率密度 50W/kg 追平人体骨骼肌
🏆 MIT EFM / 清华赵慧婵团队
清华大学赵慧婵团队、MIT EFM 团队、EPFL CREATE、中科院沈自所 等
通信模组
💲 ¥200-1500 / 模组
📊 35 亿
5G/5G-A 低时延 + Wi-Fi 7 + UWB；端云协同远程操控依赖低时延通信
🏆 华为 / 移远通信
华为、中兴、广和通、移远通信 等
散热 — 热管理
💲 ¥500-3000 / 套
📊 25 亿
液冷/均温板/石墨烯散热；高算力芯片+高功率电机使热管理成为刚需
🏆 双鸿科技 / 飞荣达
双鸿科技、高力热处理、飞荣达、中石科技 等
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中游 · 整机 + 灵巧操作 + 具身大脑
人形机器人整机
💲 $12k-$200k / 台
📊 850 亿 (2026E)
2026 H1 全球订单破 1.2 万台，中国占比 75%+；宇树 G1 $13.5k / Figure 03 ~$30k
🏆 宇树 G1 $13.5k / Figure 03 ~$30k
宇树科技、智元机器人、银河通用、Figure AI 等
四足机器人 — 机器狗
💲 ¥1.6-50 万 / 台
📊 80 亿
巡检/安防/科研/消费四线并行；宇树全球出货量第一
🏆 宇树 B2 / Spot 双雄
宇树科技、云深处、Boston Dynamics、ANYbotics 等
双臂 — 协作机器人
💲 ¥5-30 万 / 台
📊 180 亿
7 轴力控协作；工业装配/实验室自动化/医疗辅助三线开花
🏆 非夕 (自适应) / UR (存量最大)
非夕科技、珞石机器人、节卡机器人、遨博智能 等
灵巧手
💲 ¥3-15 万 / 套
📊 90 亿
6-24 自由度；腱绳/连杆/齿轮三种路线；人形机器人标配，2026 订单暴增
🏆 灵心巧手 / 因时 (国产)
灵心巧手、因时机器人、帕西尼感知、Shadow Robot 等
移动底盘 — AMR
💲 ¥5-50 万 / 台
📊 320 亿
仓储物流主力；全球部署超 15 万台；极智嘉全球 AMR 市占第一
🏆 极智嘉 (AMR 全球第一)
极智嘉 Geek+、快仓、海柔创新、海康机器人 等
特种机器人
💲 ¥20-500 万 / 台
📊 150 亿
消防/排爆/水下/矿用/核辐射五大特种方向；政府采购为主
🏆 中信重工 (消防) / 大疆行业 (巡检)
中信重工、开诚智能、国兴智能、大疆行业 等
服务机器人
💲 ¥2-20 万 / 台
📊 200 亿
送餐/酒店/清洁/导引/配送五大场景；中国出货量占全球 60%+
🏆 擎朗 (送餐) / 高仙 (清洁) / 普渡 (配送)
擎朗智能、普渡科技、云迹科技、猎户星空 等
无人系统 — 自动驾驶载具
💲 ¥10-80 万 / 台
📊 250 亿
无人配送/无人环卫/无人巡逻/末端物流；L4 级园区/城配规模化运营
🏆 百度 Apollo / 美团无人配送
百度 Apollo、美团无人车、新石器、白犀牛 等
具身大脑 — VLA 大模型
📊 150 亿
π0.5/Gemini Robotics/GR00T/GO-1 多路线；VLA 统一架构成主流
🏆 Physical Intelligence (π0.5) / 智元 GO-1
Physical Intelligence、智元 GO-1、千寻智能、穹彻智能 等
仿真与数据平台
📊 120 亿
仿真训练 + 合成数据 + 遥操数据采集 + 世界模型；Open X-Embodiment 百万级轨迹
🏆 NVIDIA Isaac / Open X-Embodiment
NVIDIA Isaac Sim、MuJoCo、Open X-Embodiment、光轮智能 等
康复 — 外骨骼机器人
💲 ¥5-80 万 / 套
📊 80 亿
医疗康复 + 工业助力双线；傅利叶覆盖全国 2000+ 医院
🏆 傅利叶 (医疗康复) / Sarcos (工业外骨骼)
傅利叶智能、大艾机器人、程天科技、迈步机器人 等
科教机器人平台
💲 ¥1-30 万 / 台
📊 45 亿
STEM 教育 + 高校科研 + 竞赛平台；加速进化 Booster T1 获 RoboCup 2025 冠军
🏆 宇树 / 加速进化 Booster
宇树科技、加速进化、乐聚机器人、优必选 等
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下游 · 应用场景
汽车制造
📊 2000 亿 (TAM 2030)
🏭 Tesla Optimus / Figure 02 / 优必选 Walker S
比亚迪、Tesla、BMW、Toyota 等
📌 4 个真实案例
3C 电子制造
📊 800 亿 (TAM 2030)
🏭 智元精灵 G2 / 乐聚光子系列
富士康、立讯精密、龙旗科技、歌尔股份 等
📌 4 个真实案例
物流仓储
📊 950 亿 (TAM 2030)
🏭 Agility Digit / Amazon Proteus / 京东地狼
Amazon、GXO Logistics、顺丰、京东物流 等
📌 4 个真实案例
半导体制造
📊 300 亿 (TAM 2030)
🏭 KUKA 晶圆机器人 / 新松半导体
台积电、中芯国际、华虹半导体、长鑫存储 等
📌 4 个真实案例
医疗健康
📊 450 亿
🏭 直觉外科达芬奇 / 天智航 / 傅利叶
直觉外科、天智航、傅利叶智能、迈瑞医疗 等
📌 4 个真实案例
家庭服务
📊 550 亿 (TAM 2030)
🏭 1X NEO (挪威 50 户试点) / 特斯拉 Optimus
1X Technologies、Tesla、三星、科沃斯 等
📌 4 个真实案例
养老助残
📊 380 亿 (TAM 2030)
🏭 腾讯「小五」/ 丰田 HSR / 傅利叶
腾讯 Robotics X、优必选、丰田、松下 等
📌 4 个真实案例
教育科研
📊 85 亿
🏭 宇树 / 加速进化 Booster 系列
宇树科技、加速进化、乐聚、优必选 等
📌 4 个真实案例
零售商业
📊 150 亿
🏭 软银 Pepper / 猎户星空
软银 Robotics、猎户星空、优必选、云迹科技 等
📌 4 个真实案例
酒店文旅
📊 100 亿
🏭 云迹 (酒店配送) / 优地 (室外配送)
云迹科技、优地科技、九号机器人、擎朗智能 等
📌 4 个真实案例
餐饮服务
📊 150 亿
🏭 碧桂园千玺 / Miso Robotics / 擎朗
碧桂园千玺、Miso Robotics、Moley Robotics、擎朗智能 等
📌 4 个真实案例
公共安全
📊 220 亿
🏭 海康 (安防) / 云洲 (水上) / 中信重工 (消防)
海康机器人、大华股份、云洲智能、高新兴 等
📌 4 个真实案例
智慧农业
📊 200 亿
🏭 极飞 (植保) / John Deere (智能农机)
极飞科技、大疆农业、博田机器人、丰疆智能 等
📌 4 个真实案例
能源巡检
📊 200 亿
🏭 天创 / 亿嘉和 (电力) / ANYbotics (海上)
国家电网、南方电网、天创机器人、中广核 等
📌 4 个真实案例
矿山采掘
📊 300 亿
🏭 中国煤科 / 三一智矿 / 小松
中国煤科、中信重工、三一重工、徐工集团 等
📌 4 个真实案例
建筑基建
📊 280 亿 (TAM 2030)
🏭 博智林 (建筑机器人) / Built Robotics
碧桂园博智林、Built Robotics、中建集团、三一重工 等
📌 4 个真实案例
港口码头
📊 400 亿
🏭 振华重工 / 青岛港 (亚洲首个全自动化)
上海振华重工、三一海工、天津港、青岛港 等
📌 4 个真实案例
金融服务
📊 65 亿
🏭 优必选 / 软银 Pepper
优必选、乐聚、软银、江苏银行 等
📌 4 个真实案例
航空航天
📊 60 亿 (专项)
🏭 NASA Robonaut / GITAI (太空) / 空客 (航空)
NASA、SpaceX、中国航天、GITAI 等
📌 4 个真实案例
危险环境 — 应急救援
📊 120 亿 (专项)
🏭 Boston Dynamics / 中信重工
Boston Dynamics、iRobot、中科院沈自所、中信重工 等
📌 4 个真实案例
环保环卫
📊 150 亿
🏭 高仙 / 盈峰环境 / 仙途智能
高仙机器人、于万智驾、仙途智能、深兰科技 等
📌 4 个真实案例
轨道交通
📊 100 亿
🏭 中国中车 / 申昊科技
中国中车、中铁集团、北京交通大学、西南交通大学 等
📌 4 个真实案例
关于本产业链图谱
本图谱基于公开信息整理，覆盖具身智能产业链上中下游三大层级：
上游 · 核心零部件 — 减速器、伺服电机、芯片算力、丝杠传动、传感器、轴承、电池电源、控制器驱动、结构件骨架、线束连接器
中游 · 整机与大脑 — 人形整机、VLA大脑、灵巧手、四足机器狗、双臂协作、移动底盘AMR、世界模型、仿真平台、数据采集遥操
下游 · 应用场景 — 汽车制造、物流仓储、医疗健康、家庭服务、养老助残、教育科研、零售餐饮、公共安全、智慧农业、能源巡检、金融服务、建筑基建、餐饮后厨、航空航天、危险环境救援
各层级代表企业和市场规模数据均基于公开资料整理，不构成投资建议。