2026年：产业链成形元年
具身智能产业链已从模糊的概念期进入清晰的产业分工期。2025年被视为产业链梳理的"落地元年"，2026年则是"量产爬坡元年"。
三大环节全景
上游：核心零部件与基础设施
- 感知层：六维力传感器、触觉传感器、视觉相机、激光雷达、IMU
- 驱动层：无框力矩电机、空心杯电机、谐波减速器、行星滚柱丝杠
- 控制层：AI芯片（Jetson/昇腾）、编码器、驱动器
- 数据层：仿真平台（Isaac/MuJoCo）、训练数据集、算力基础设施
中游：整机与系统集成
- 人形机器人：特斯拉Optimus、宇树H2、智元G2、优必选Walker
- 四足机器人：宇树Go2/B2、小米CyberDog
- 机械臂/协作机器人：ABB、发那科、节卡、越疆
- 灵巧手：灵心巧手、因时机器人、兆威机电
- 具身大脑：Physical Intelligence、NVIDIA GR00T、Google RT-2
下游：应用场景
- 高成熟度：工业制造（汽车/3C）、物流仓储、电力巡检
- 中成熟度：医疗手术、半导体制造、教育科研
- 发展中：家庭服务、农业、建筑
产业链趋势
- 垂直整合→模块化分工：特斯拉自研模式vs中国供应链生态
- 国产替代加速：绿的谐波/蓝点触控/新剑传动正追赶国际巨头
- 标准体系建立：2026版国家标准发布，统一行业语言
参考：CEAI 2026白皮书、工信部标准体系、供应链调研